TDK Ventures kündigt 150-Millionen-Dollar-Investitionsfonds für Energie und Klimatechnik an

Sep 19, 2023

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Der Regierung stehen einige Hebel zur Verfügung, um Nachhaltigkeit zu fördern, wie z. B. Steuergutschriften, Rabatte, Forschung und Entwicklung, Sensibilisierung und finanzielle Unterstützung, um nur einige zu nennen. Doch nicht nur staatliche Stellen, Initiativen und Kampagnen investieren in Nachhaltigkeit. Unternehmen nutzen ihr eigenes privates Kapital, um direkt zu investieren. Sie sind in der Regel weitaus schneller und flexibler als die Regierung, ganz zu schweigen von ihrer Fähigkeit, bei Bedarf unternehmerische Erkenntnisse und Ratschläge zu geben.

TDK Ventures, eine Tochtergesellschaft der TDK Corporation, hat kürzlich seinen dritten Fonds, Fund EX1, angekündigt. Es wird in den Vereinigten Staaten und Europa investieren und sich auf Start-ups in den Bereichen Energie, Cleantech und Klimatechnologie im Frühstadium konzentrieren. Der Fonds EX1 verfügt über 150 Millionen US-Dollar für Investitionen in die Startups, die er unterstützen möchte. (TDK Ventures investierte zuvor in Unternehmen wie Ascend Elements, AM Batteries, Type One Energy, Wheels, GenCell und Autoflight.)

Nicolas Sauvage, Präsident von TDK Ventures, beantwortete einige Fragen zum Fonds EX1 für CleanTechnica.

Welchen Prozess verfolgen Sie bei der Suche und Auswahl der jungen Start-ups in den Bereichen Energie, Cleantech und Klimatechnologie in den USA und Europa, in die der neue Fonds investieren wird?

Wir erhalten Projekte aus drei Hauptquellen. Die erste Quelle stammt aus unseren sogenannten Deep Explorations, die immer online veröffentlicht werden (https://tdk-ventures.com/explorations/). Wir wählen zunächst einen Bereich aus, den wir erkunden möchten, und überprüfen häufig mehrere Dutzend Startups mithilfe unserer eigenen internen Methoden. Die zweite Quelle stammt von unseren vertrauenswürdigen Co-Investment-Partnern. Wir haben inzwischen in 29 Unternehmen auf der ganzen Welt investiert und jedes dieser Unternehmen verfügt über Investorensyndikate. Einige von ihnen sind unsere engen Partner und wir arbeiten eng mit ihnen zusammen, um diese neuen Startups zu finden. Drittens arbeiten wir unermüdlich daran, Feedback von TDK-Ingenieuren, Vertriebs- und Marketingexperten und sogar Unternehmensleitern einzuholen, die uns manchmal neue Startups vorschlagen können, denen sie begegnet sind. Wenn wir über diese drei Hauptquellen verfügen, erhalten wir eine reichhaltige und vielfältige Perspektive auf die hochmodernen Start-ups in den von uns betrachteten Bereichen.

Unsere Methode zur Auswahl ist unser bekannter 3-Stufen-Prozess. Zunächst suchen wir nach Unternehmen, die überdurchschnittliche finanzielle Erträge erwirtschaften, die dem Fonds Rendite bescheren könnten. Zweitens suchen wir nach Unternehmen, bei denen wir als TDK Ventures und TDK dem Startup einen greifbaren strategischen Mehrwert bieten können, um seinen Erfolg zu beschleunigen oder dabei zu helfen, sein Risiko zu mindern. Drittens suchen wir nach Startups, die sich positiv auf die Gesellschaft auswirken; Dabei orientieren wir uns an den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Wenn alle drei Kräfte – finanzielle, strategische und gesellschaftliche Interessen – vereint werden, erreichen wir in der Regel den globalen König in diesem Bereich und tätigen dann eine Investition.

Wie entscheiden Sie, wie viel Sie investieren und wie hoch Ihre Rendite sein könnte?

Jedes Unternehmen ist anders. Manche Unternehmen sind sehr kapitalintensiv, andere dagegen relativ gesehen nicht. Bei einigen Unternehmen müssen wir frühzeitig unseren Höchstscheck ausstellen, bei anderen nicht. Bei Risikoinvestitionen geht es jedoch um das Machtgesetz. Das bedeutet, dass am Ende oft ein Unternehmen in Ihrem Portfolio den Fonds zurückgibt, während dies bei den meisten anderen nicht der Fall ist. Daher versuchen wir, den Fonds bei jeder Investitionsmöglichkeit zurückzuzahlen, und die Höhe unserer Schecks ist proportional zu unserer intern aufgebauten Überzeugung.

Nehmen Sie beim Investieren eine Führungsposition im Startup ein oder ermöglicht Ihr Ansatz die Unabhängigkeit des oder der Gründer?

Wenn wir investieren würden, um eine Führungsposition einzunehmen, zeigt dies, dass wir kein Vertrauen in die Managementteams haben, in die wir investieren. Stattdessen glauben wir daran, ein kleiner Teil einer ikonischen Reise zu sein und den großartigen Gründern, die wir sind, bescheiden als kluge Berater zu dienen zurück. Deshalb geben wir Unternehmern größtmögliche Freiheit, ihre Leidenschaft auszuleben und zu atmen, während wir ihnen Kapital und Branchenverbindungen zur Verfügung stellen und ihnen helfen, ein dauerhaftes Geschäft aufzubauen.

Geben Sie den Unternehmen, in die Sie investieren, regelmäßig Feedback oder Anleitung?

Ja, wir übernehmen Vorstandspositionen und tragen aktiv dazu bei, dass das Unternehmen neue Höhen erreicht. Zusätzlich zu unserer Übernahme von Vorstandsfunktionen und der Unterstützung des Unternehmens hat TDK Ventures ein Skalierungsteam aufgebaut, das bei der strategischen Beratung in den Bereichen Personalbeschaffung, Marketing, Recht und Finanzierung hilft. Wir unterstützen Portfoliounternehmen sogar bei Kundeneinführungen, Messen und helfen bei Vertriebspartnerschaften. Alle diese Dienstleistungen sind kostenlos und die Unternehmer, in die wir investieren, können sich dafür entscheiden. Wir helfen also erneut, aber erzwingen sie nicht.

Wie sieht Ihre bisherige Erfolgsbilanz bei Investitionen in Energie-, Cleantech- und Klimatechnologie-Startups aus?

Wir sind ein aufstrebendes Corporate-Venture-Capital-Unternehmen, haben aber in diesem Bereich einige interessante Investitionen getätigt. Wir haben in verschiedene Bereiche der Batterie-Wertschöpfungskette und Dekarbonisierung investiert. Wir haben in die Lithiumgewinnung der nächsten Generation (Novalith), fortschrittliche Batterieherstellung (AM Batteries), Recycling von Kathodenvorläufern (Ascend Elements), intelligente Schalttafeln (Span.io), Edelmetallrecycling (pH7) und Wassersensoren für fortschrittliches Wetter investiert Vorhersage (Divirod), grüne Wasserstoffelektrolyse (Verdagy) und Kernfusion (Type One Energy).

Die am schnellsten wachsenden Unternehmen in unserem Klimatechnologie-Portfolio sind Ascend Elements, Span.io, Verdagy und AM Batteries. Die anderen investieren seit weniger als 1,5 Jahren und wir glauben, dass sie bald Früchte tragen werden.

Haben Sie eine Priorität für Investitionen in Energie, Klimatechnologie oder keines von beidem?

Der Fokus des Fonds EX1 liegt auf Elektrifizierung und Dekarbonisierung. Alle Innovationen in diesen Sektoren, die den Weg in eine nachhaltige Zukunft weisen, sind im Geltungsbereich.

Beabsichtigen Sie, in Batterietechnologie zu investieren? Wenn ja, wird es einen wesentlichen Teil Ihres Portfolios ausmachen?

Wir beabsichtigen, in Probleme zu investieren, die die größten Probleme der Branche lösen. Die Batterielieferkette, Kerninnovationen in der Chemie, Materialwissenschaften und Scale-up sind allesamt interessante Bereiche für uns. Es gibt sogar neue Anwendungen für die Schifffahrt, die Luftfahrt, die langfristige Energiespeicherung und die Elektrifizierung von Häusern, an denen wir interessiert sind.

Im Allgemeinen konzentriert sich der Fonds EX1 auf Energieerzeugung, Energiespeicherung, Energienutzung, -umwandlung und Dekarbonisierung. Es gibt also verschiedene interessante Technologien in diesen Bereichen, aber wir beginnen immer mit den größten zu lösenden Problemen und wählen dann die richtigen Technologien aus, um zum richtigen Zeitpunkt zu investieren.

Wie viele Ihrer Mitarbeiter verwalten den Fonds und welche Fachgebiete haben sie?

Wie bei jeder Einzelinvestition wird auch das gesamte Team von TDK Ventures den Fonds unterstützen. Ihre Beteiligung umfasst Projektüberprüfungen, „Devil's Advokat“-Sitzungen für bestimmte Investitionen, die Identifizierung möglicher Synergien mit TDK-Unternehmen mit unserem Engagement-Team und die Unterstützung der Portfoliounternehmen bei der schnelleren und risikoärmeren Skalierung mit unserem Skalierungsteam. Einige der derzeitigen Mitglieder des Investmentteams werden für den Fonds EX1 eingesetzt, darunter Investment-Geschäftsführer Anil Achyuta und Investment Associate Katherine He. Weitere Mitglieder des Investmentteams, die auf Energietransformation und Klimatechnologiebereiche spezialisiert sind und über fundierte technische Kenntnisse und Interessen verfügen, werden in Europa und Europa eingestellt In Boston.

Können Bürger in Ihr Unternehmen oder Ihren Fonds investieren?

Wir sind stolz darauf, dass unser Partner ATL als Kommanditist des Fonds EX1 beitritt und möchten, dass dies für ihn und unsere Portfoliounternehmen ein Erfolg wird. Wir weiten den Fonds EX1 nicht auf andere Partner aus.

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